Dr. Tax E-Dossier | Dr. Tax E-Dossier – Digitale Effizienz von A bis Z

E-Dossier - Digitale Effizienz von A-Z

Die Bearbeitung und Verwaltung der Steuerakten kostet Sie viel Zeit – unnötig viel Zeit. Dr. Tax E-Dossier macht Schluss mit dem aufwändigen manuellen Erfassen, Sortieren, Kategorisieren, Kopieren, Archivieren und Wiederfinden von Belegen und Dokumenten.

Das neue Modul von Dr. Tax digitalisiert den gesamten Beleg- und Dokumentverarbeitungsprozess von A bis Z in einem vollintegrierten System. Sie können sämtliche Arbeiten bequem und effizient aus Ihrer Dr. Tax-Lösung erledigen. Papier bleibt auf wenige Bereiche beschränkt. Sie sparen Zeit, Papier, Archivraum und damit unter dem Strich viel Geld.

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Vorteile E-Dossier

Reduktion der Kopier- und Druck-Aufwände
Intuitiver Import von Belegen und Dokumenten
Schnellere Bearbeitung und Verwaltung der Dokumente
Sinkender Raumbedarf durch Wegfall des Papierarchivs
Rasches Finden über eine Volltextsuche
Zusätzliche Zeit für Mehrwert schaffende Tätigkeiten
Drag & Drop-Import aus E-Mail und Dateisystem
Automatische Zuordnung von Scans
Mobile Digitalisierung von Belegen per Smartphone-App
Direkte Bearbeitung der digitalen Dokumente
Einfaches Splitten von PDF-Dokumenten
Flexible Kategorisierung
Zentrale Verwaltung von Dauerakten, etc.
Druck oder PDF-Ausgabe von Belegen und Steuererklärung in einem Durchgang
Nahtlose Integration mit Dr. Tax Steuererklärung

1. Digitalisierung und Import

Intuitiver Import

Digitale Dokumente lassen sich per Drag & Drop direkt aus E-Mails oder Datei-Systemen importieren.
Automatische Zuordnung – Gescannte Belege lassen sich unter Verwendung von Trennblättern automatisch einer Steuererklärung und einer Beleg-Kategorie zuordnen. Mobile Digitalisierung
Zusätzlich zum Scanning können Dokumente auch einfach mit der Smartphone-App Snapshare® fotografiert und über einen Barcode automatisch der Steuererklärung zugeordnet werden.
Unterstützung aller gängigen Dateiformate – Die Software unterstützt neben PDF-Dateien auch Office-Formate wie Word und Excel sowie alle relevanten Bildformate wie JPG, TIFF oder PNG.

2. Organisation und Bearbeitung

Die Ablage ist nach Steuerjahren organisiert

Der Zugriff ist Jahres-übergreifend möglich. Belege können laufend erfasst und Dokumente aus vergangenen Steuerperioden schnell gefunden werden. Dauerakten lassen sich zentral beim Mandanten ablegen.
Flexible Kategorisierung - Belege können in vorgegebenen oder selbst definierten Kategorien organisiert werden. Steuerrelevante Belege lassen sich von übrigen Unterlagen unterscheiden.
Splitten und zusammenführen von Belegen - PDF-Dateien lassen sich per Mausklick aufsplitten und zusammenführen.
Bearbeiten von Belegen – Dokumente können für die Bearbeitung direkt im externen Standard-Editor wie Acrobat, Word oder Excel geöffnet und bearbeitet werden. Nach dem Speichern wird das Dokument automatisch in die Dr. Tax Datenbank zurückgelesen und archiviert.

3. Einreichung und Archivierung

Effizienter Druck

Die Steuererklärung kann inklusive aller zugehörigen Belege in einem Durchgang gedruckt werden. Auch steuerrelevante Word- und Excel-Dateien werden in diesem Schritt mitausgedruckt.
Direkte PDF-Generierung – Genauso wie beim Druck auf Papier lässt sich auch ein PDF der gesamten Steuererklärung in einem Schritt erzeugen.
Interne Archivierung – Die Steuererklärung kann beim Drucken gleichzeitig als PDF im E-Dossier archiviert werden. Über eine Volltextsuche lassen sich alle benötigten Unterlagen treffsicher und schnell finden.
Externe Archivierung – Für externe DMS wie Kendox® oder Canon Therefore® sind Schnittstellen in Vorbereitung.