Mit dem Zusatzmodul E-Dossier können Belege und Dauerakten importiert, verwaltet, visualisiert, gedruckt oder elektronisch eingereicht werden.
Neu ab Steuerperiode 2020 werden PDF-basierte Depotauszüge mit entsprechenden Barcodes nach dem Import automatisch erkannt. Die Totalwerte lassen sich anschliessend per Knopfdruck in die entsprechenden Steuerformulare übernehmen.