Tax.AI und Tax.API werden ab Q1 2027 für Dr. Tax Enterprise verfügbar sein. Damit erweitern wir die Belegautomatisierung grundlegend: Eine breite Palette steuerrelevanter Dokumente kann künftig automatisiert verarbeitet und direkt mit den bereits vorhandenen Informationen einer Steuererklärung verbunden werden.
Für bestehende Dr.-Tax-Kunden bedeutet dies: KI-basierte Dokumentautomatisierung wird Teil der bestehenden Dr.-Tax-Umgebung – ohne Plattformwechsel und unter Einbezug bereits vorhandener Steuer- und Vorjahresdaten.
Dabei setzen wir bewusst auf Datensouveränität: Tax.AI kann On-Premises beim Kunden oder als Schweizer SaaS betrieben werden. Für die Dokumentanalyse müssen sensible Steuerdokumente nicht an externe KI-Dienste wie OpenAI, Gemini, Claude oder Azure OpenAI übermittelt werden.
Tax.AI: Dokumente erkennen, trennen und auslesen
Steuerdossiers bestehen aus unterschiedlichsten Dokumenten – und häufig werden mehrere Belege gemeinsam in einer einzigen PDF-Datei eingereicht.
Hier setzt Tax.AI an.
Tax.AI trennt Dokumentpakete in einzelne Belege, klassifiziert die verschiedenen Dokumenttypen und liest die steuerlich relevanten Inhalte aus.
Während standardisierte Formate wie der eSteuerauszug bereits seit vielen Jahren automatisiert in Dr. Tax verarbeitet werden, erschliesst Tax.AI nun eine breite Palette unterschiedlich aufgebauter und unstrukturierter Steuerdokumente.
Damit wird aus unstrukturierten Unterlagen eine strukturierte Datenbasis für die weitere steuerliche Verarbeitung.
Tax.API: Der steuerliche Kontext macht den Unterschied
Das Auslesen eines Dokuments allein ist jedoch nur ein Teil der Automatisierung. Entscheidend ist, wie die erkannten Informationen in den bestehenden Steuerfall eingeordnet werden.
Hier setzt Tax.API an.
Tax.API verbindet die von Tax.AI gewonnenen Informationen sicher mit der Steuerlogik von Dr. Tax. Neue Daten können dadurch im Kontext der aktuellen Steuererklärung sowie bereits vorhandener Vorjahresdaten validiert und richtig zugeordnet werden.
Der Unterschied zur reinen Dokumenterkennung liegt im Kontext: Tax.API gleicht neue Informationen mit der bestehenden Steuererklärung, den Vorjahresdaten und der Steuerlogik von Dr. Tax ab.
Ein Beispiel ist der Lohnausweis: Besteht aus dem Vorjahr bereits ein Arbeitsverhältnis, kann ein neu eingelesener Lohnausweis mit diesem bestehenden Sachverhalt abgeglichen werden. Die neuen Werte ergänzen die Informationen für die aktuelle Steuerperiode, anstatt losgelöst davon verarbeitet zu werden.
Tax.AI versteht das Dokument. Tax.API versteht den steuerlichen Kontext.
On-Premises oder als Schweizer SaaS
Bei sensiblen Steuerdaten ist nicht nur entscheidend, was eine KI leisten kann. Ebenso wichtig ist, wo die Verarbeitung stattfindet.
Deshalb bieten wir Tax.AI in zwei Betriebsvarianten an.
On-Premises: Die KI-Verarbeitung erfolgt auf dedizierter Hardware innerhalb der Infrastruktur des Kunden. Die Dokumente müssen diese Umgebung für die KI-Analyse nicht verlassen.
Schweizer SaaS: Alternativ kann Tax.AI als Service in einer Schweizer Hosting-Umgebung genutzt werden. Der Betrieb erfolgt in der Schweiz bei einem Hosting-Partner in vollständig schweizerischem Eigentum.
Damit können Kunden selbst entscheiden, welches Betriebsmodell ihren Anforderungen an Datenschutz, Datensouveränität und IT-Betrieb entspricht.
Die bestehende Dr.-Tax-Umgebung wird zum Vorteil
Die neue Automatisierung entsteht nicht als separate KI-Plattform neben der Steuersoftware.
Dr. Tax verfügt bereits über die Steuerlogik, die bestehenden Deklarationsprozesse und – wo vorhanden – die Informationen vergangener Steuerperioden. Tax.AI und Tax.API erweitern diese bestehende Umgebung um die Verarbeitung unstrukturierter Dokumente.
Unsere Kunden müssen ihre bestehenden Prozesse und Daten deshalb nicht auf eine neue Plattform verschieben, um KI-basierte Dokumentautomatisierung einsetzen zu können.
Neue Technologien kommen dorthin, wo die tägliche Arbeit bereits stattfindet.
Souverän zum Start, offen für die Zukunft
Zum Start stellen wir mit Tax.AI einen von Dr. Tax für die Verarbeitung von Steuerdokumenten optimierten KI-Stack bereit. So können wir Dokumenterkennung, Tax.API und die Steuerlogik von Dr. Tax optimal aufeinander abstimmen.
Langfristig wollen wir unseren Kunden zusätzliche Wahlfreiheit geben.
In einer späteren Ausbaustufe soll Tax.API deshalb auch die Anbindung kundeneigener KI-Modelle und LLM-Infrastrukturen ermöglichen.
Damit bleibt die Architektur offen für unterschiedliche KI-Strategien, ohne dass Kunden auf die bestehende Steuerlogik und die Integration in Dr. Tax verzichten müssen.
Zum Start stellen wir die KI bereit. Langfristig entscheidet der Kunde, welche KI er mit Dr. Tax verbindet.
Verfügbar ab Q1 2027 für die Steuerperiode 2026
Tax.AI und Tax.API werden für Dr. Tax Enterprise ab dem ersten Quartal 2027 für die Steuerperiode 2026 verfügbar sein.
Bis zur Einführung werden wir weitere Einblicke in die unterstützten Dokumentklassen, die Funktionsweise und die verschiedenen Betriebsmodelle geben.
Mit Tax.AI und Tax.API wird die Verarbeitung von Steuerdokumenten damit direkt in Dr. Tax Enterprise erweitert – auf Wunsch On-Premises oder als Schweizer SaaS.
Die Steuerdaten bleiben im bestehenden Kontext. Die Automatisierung kommt hinzu.