Tax.AI et Tax.API seront disponibles pour Dr Tax Enterprise à partir du T1 2027. Nous élargissons ainsi fondamentalement l’automatisation des justificatifs : une large palette de documents fiscalement pertinents pourra désormais être traitée automatiquement et directement reliée aux informations déjà présentes dans une déclaration d’impôt.
Pour les clients actuels de Dr Tax, cela signifie que l’automatisation documentaire basée sur l’IA fera partie de l’environnement Dr Tax existant, sans changement de plateforme et en tenant compte des données fiscales et des données des années précédentes déjà disponibles.
Nous misons délibérément sur la souveraineté des données : Tax.AI peut être exploité en local (on-premises) chez le client ou en tant que SaaS suisse. Pour l’analyse des documents, les documents fiscaux sensibles n’ont pas besoin d’être transmis à des services d’IA externes tels que OpenAI, Gemini, Claude ou Azure OpenAI.
Tax.AI : reconnaître, séparer et lire les documents
Les dossiers fiscaux se composent de documents très variés, et plusieurs justificatifs sont souvent soumis ensemble dans un seul fichier PDF.
C’est là qu’intervient Tax.AI.
Tax.AI sépare les lots de documents en justificatifs individuels, classe les différents types de documents et extrait les contenus pertinents sur le plan fiscal.
Alors que les formats standardisés comme l’eRelevé fiscal (eSteuerauszug) sont traités automatiquement dans Dr Tax depuis de nombreuses années, Tax.AI ouvre désormais l’accès à une large palette de documents fiscaux de structure variée et non structurés.
Des documents non structurés deviennent ainsi une base de données structurée pour la suite du traitement fiscal.
Tax.API : le contexte fiscal fait la différence
Lire un document n’est toutefois qu’une partie de l’automatisation. Ce qui est décisif, c’est la manière dont les informations reconnues sont intégrées dans le dossier fiscal existant.
C’est là qu’intervient Tax.API.
Tax.API relie de manière sécurisée les informations obtenues par Tax.AI à la logique fiscale de Dr Tax. Les nouvelles données peuvent ainsi être validées et correctement affectées dans le contexte de la déclaration d’impôt actuelle ainsi que des données des années précédentes déjà disponibles.
La différence avec la simple reconnaissance de documents réside dans le contexte : Tax.API confronte les nouvelles informations à la déclaration d’impôt existante, aux données des années précédentes et à la logique fiscale de Dr Tax.
Le certificat de salaire en est un exemple : si un rapport de travail existe déjà depuis l’année précédente, un certificat de salaire nouvellement importé peut être rapproché de cette situation existante. Les nouvelles valeurs complètent les informations de la période fiscale en cours, au lieu d’être traitées isolément.
Tax.AI comprend le document. Tax.API comprend le contexte fiscal.
En local (on-premises) ou en SaaS suisse
Pour des données fiscales sensibles, ce que l’IA peut accomplir n’est pas seul déterminant. Le lieu où le traitement a lieu est tout aussi important.
C’est pourquoi nous proposons Tax.AI en deux modes d’exploitation.
On-premises : le traitement par l’IA s’effectue sur du matériel dédié au sein de l’infrastructure du client. Les documents n’ont pas besoin de quitter cet environnement pour l’analyse par l’IA.
SaaS suisse : Tax.AI peut aussi être utilisé comme service dans un environnement d’hébergement suisse. L’exploitation a lieu en Suisse, chez un partenaire d’hébergement détenu à 100 % par des intérêts suisses.
Les clients peuvent ainsi décider eux-mêmes quel modèle d’exploitation répond le mieux à leurs exigences en matière de protection des données, de souveraineté des données et d’exploitation informatique.
L’environnement Dr Tax existant devient un atout
La nouvelle automatisation ne naît pas en tant que plateforme d’IA distincte à côté du logiciel fiscal.
Dr Tax dispose déjà de la logique fiscale, des processus de déclaration existants et, lorsqu’elles sont disponibles, des informations des périodes fiscales passées. Tax.AI et Tax.API étendent cet environnement existant au traitement de documents non structurés.
Nos clients n’ont donc pas à déplacer leurs processus et leurs données vers une nouvelle plateforme pour pouvoir utiliser l’automatisation documentaire basée sur l’IA.
Les nouvelles technologies arrivent là où le travail quotidien se déroule déjà.
Souverain au lancement, ouvert pour l’avenir
Au lancement, nous mettons à disposition avec Tax.AI une pile d’IA optimisée par Dr Tax pour le traitement des documents fiscaux. Cela nous permet d’harmoniser de manière optimale la reconnaissance des documents, Tax.API et la logique fiscale de Dr Tax.
À long terme, nous voulons offrir à nos clients une plus grande liberté de choix.
Dans une étape d’évolution ultérieure, Tax.API devrait donc également permettre le raccordement de modèles d’IA et d’infrastructures LLM propres aux clients.
L’architecture reste ainsi ouverte à différentes stratégies d’IA, sans que les clients doivent renoncer à la logique fiscale existante et à l’intégration dans Dr Tax.
Au lancement, nous fournissons l’IA. À long terme, c’est le client qui décide quelle IA il relie à Dr Tax.
Disponible dès le T1 2027 pour la période fiscale 2026
Tax.AI et Tax.API seront disponibles pour Dr Tax Enterprise à partir du premier trimestre 2027 pour la période fiscale 2026.
D’ici leur lancement, nous donnerons de plus amples informations sur les classes de documents prises en charge, le fonctionnement et les différents modèles d’exploitation.
Avec Tax.AI et Tax.API, le traitement des documents fiscaux est ainsi étendu directement dans Dr Tax Enterprise, au choix en local ou en SaaS suisse.
Les données fiscales restent dans leur contexte existant. L’automatisation vient s’y ajouter.